航天信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要|上市公司|交易|股份_新浪财经

  (到底49版)

  (1)已处决的顺序

  1、2016年3月19日,空白表格金盾聚集同伙大会,囫囵同伙商定市场占有率上市的公司以发行使加入及工资现钞的方法依靠机械力移动王芝芬等8名自然人会诊持有些人宇宙空间的金盾股权;

  2、2016年3月20日,奇纳河使充满内心里决定,商定就是这样中队和宇宙空间的新闻签字市场占有率发行和工资现钞依靠机械力移动科学实验讲,商定经过协议的的条目和限制,向宇宙空间的新闻让本中队持有些人华资软件8%的股权。

  3、2016年3月20日,宣迅使充满内心里决定案,商定就是这样中队和宇宙空间的新闻签字市场占有率发行和工资现钞依靠机械力移动科学实验讲,商定经过协议的的条目和限制,向宇宙空间的新闻让本中队持有些人华资软件25%的股权。

  4、2016年3月20日,奇纳河使充满软件聚集同伙大会,囫囵同伙商定市场占有率上市的公司以发行使加入及工资现钞的方法依靠机械力移动原同伙会诊持有些人华资软件100%股权;

  5、2016年3月25日,宇宙空间的科学技术集团聚集董事长办公楼讨论,基本上商定这笔市的相互关系标示于图表上。;

  6、2016年3月25日,公司聚集了直觉届董事会第三次讨论。,慎重并经过了相互关系的市标示于图表上。;

  7、2016年6月2日,公司已收买《奇纳河利益测评结出果实记载》;2016年6月2日,公司收买了航空公司评价结出果实的记载。;

  8、2016年6月6日,公司聚集了直觉届董事会直觉次讨论。,慎重和采用正式市标示于图表上。

  (二)还无执行的顺序

  1、这项市仍需由国务院收买。国资委的认可;

  2、这项市仍需利润同伙的思索和认可。;

  3、该市须经奇纳河规章机构认可。。

  重组标示于图表上的工具是本,无事前认可,不得工具。。

  三、市标示于图表上

  宇宙空间的新闻拟向邹革非等33名自然人及华资使充满、煊迅使充满非公共的发行使加入及工资现钞依靠机械力移动其会诊持有些人华资软件100%的股权,拟向王芝芬等8名自然人非公共的发行使加入及工资现钞依靠机械力移动其会诊持有些人宇宙空间的金盾的股权;遭受融资户发行市场占有率募集补充物资产,补充物资产的成不感染工具。

  市分为市场占有率发行和CA工资两零件。:

  (1)发行使加入和工资现钞依靠机械力移动资产

  这笔市市场占有率上市的公司拟以发行使加入及工资现钞的方法依靠机械力移动华资软件100%股权和宇宙空间的金盾股权。这笔市市场占有率上市的公司总对价96,846万元,采用,市场占有率上市的公司将以现钞方法工资市对价正中鹄的22,520万元,经过发行市场占有率工资74的市思索。,326万元,秉承元/股的股价,发行数量33,677,367股。特别情况如次:

  1、市场占有率上市的公司拟发行使加入及工资现钞依靠机械力移动邹革非等33名自然人及华资使充满、宣迅使充满奇纳河软件100%股权

  市场占有率上市的公司拟向邹革非等33名自然人于是华资使充满、煊迅使充满非公共的发行使加入及工资现钞依靠机械力移动其会诊持有些人华资软件100%股权。收买做完后,奇纳河软件将译成市场占有率上市的公司的全资分店。。这笔市,奇纳河软件公司100%的股权估值为90。,000万元,贸易谈判,奇纳河软件的100%的使加入是90。,000万元。采用,市场占有率上市的公司将以现钞方法工资市对价正中鹄的22,500万元,经过发行市场占有率工资67的市思索。,500万元,发行价钱为人民币/股。,发行数量30,584,488股。

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  注:当他方接受使加入时,结出果实是不敷的。,欠款舍入。

  2、市场占有率上市的公司拟发行市场占有率并工资现钞依靠机械力移动SPAC。

  市场占有率上市的公司拟向王芝芬等8名自然人非公共的发行使加入依靠机械力移动其会诊持有些人宇宙空间的金盾股权。收买做完后,空白表格金盾将译成市场占有率上市的公司的全资分店。这笔市,空白表格金盾100%的使加入财富为22。,000万元,贸易谈判,金盾的股权市价钱为6。,846万元,采用,市场占有率上市的公司将工资20万元的市费,经过发行市场占有率工资6的市思索。,826万元,发行价钱为人民币/股。(不下面的开价规格新来20个市日市场占有率上市的公司市场占有率市平均价格的90%),发行数量3,092,879股。

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  注:当他方接受使加入时,结出果实是不敷的。,欠款舍入。

  (二)筹集补充物资产。

  为增多这笔市做完后的依照执行,市场占有率上市的公司拟将补充物资产增多到不超过10欧元。,募集资产数量不超过39。,020万元,不超过100%的根底资产市价钱。。

  融资数量为39。,020万元,采用22个,520万元用于工资这笔市的现钞对价,15,奇纳河软件使充满展现000元,1,500万元,以工资代理费和安心费。。

  四、这笔市对市场占有率上市的公司的感染

  (一)这笔市对市场占有率上市的公司所有制结构的感染

  市场占有率上市的公司的总股市的为1。,846,808,734股,秉承市标示于图表上,市场占有率上市的公司这次将发行33股。,677,367股权益股用于依靠机械力移动根底资产。,这笔市前后市场占有率上市的公司的所有制结构变换如次表所示(不思索补充物募集资产):

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  注:这笔市募集补充物资产零件发行使加入采用询价方法开价,终极发行价钱将在奇纳河证监会同意后经过。,秉承询价结出果实由董事会秉承同伙大会的相信与这笔市的孤独财务顾问(保举机构)协商决定,这一零件的计算无思索到遭受FINA的导致。。

  这笔市前,宇宙空间的科学技术集团是LIS的用桩支撑同伙,国务院国资委是市场占有率上市的公司的现实把持人。。这笔市做完后,宇宙空间的科学技术用桩支撑同伙的位置,国务院国资委依然是市场占有率上市的公司的现实把持人。。

  这笔市前后市场占有率上市的公司的把持权未产生变卦。

  (二)这笔市对市场占有率上市的公司财务指标的感染

  秉承信永中和主任会计师发布的2015年度备注审读讲,这笔市前后,市场占有率上市的公司次要财务数据和要紧财务指标:

  单位:万元

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  这笔市后,市场占有率上市的公司总资产上胶料、净资产上胶料、支出上胶料在一定程度上有所增多。。采用,市场占有率上市的公司2015年12月31日备注总资产将增多,市场占有率上市的公司同伙权益增多,2015年度,市场占有率上市的公司经纪支出上胶料将增多。,归属于总公司的净赚将增多。。

  五、这笔市不组成大调资产重组

  次要公司审计的次要财务数据、市价钱与市场占有率上市的公司财务数据的喻为:

  单位:万元

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  注:这笔市收买宇宙空间的金盾的股权,黄金盾的营业支出是经过乘以O来计算的。。

  本上述的计算,这笔市标的的资产数量、净资产和营业支出占市场占有率上市的公司总资产的攀登、净资产和营业支出攀登不超过50%,如此这笔市不组成大调资产重组。

  六、这笔市不组成借壳上市

  这笔市做完后,市场占有率上市的公司把持同伙与现实用桩支撑同伙。这笔市 不组成借壳上市。

  参考书文献和放置

  一、备查包装

  1、市场占有率上市的公司关心这笔市的董事会决定;

  2、市场占有率上市的公司关心这笔市的中西部及东部各州的县议会决定;

  3、市场占有率上市的公司孤独董事关心这笔市的孤独微量;

  4、宇宙空间的新闻关心这笔市的内心里方针决策包装;

  5、标的公司关心这笔市的同伙会决定;

  6、市场占有率上市的公司与市他方签字的《发行使加入及工资现钞依靠机械力移动资产科学实验讲》及《决定性的无怨接受打成平局科学实验讲》;

  7、立信、公司发布的最新两年审计讲;

  8、近两年市场占有率上市的公司财务讲与审计讲;

  9、东洲资产评价发布的根底资产评价讲A;

  10、华泰联系发行孤独财务顾问;

  11、郭峰辅导员发布的法度微量书。

  二、参考书地

  使充满者可在讲书见报后至这次资产重组做完前的每周一至周五午前9:30-11:30,后部2:00-5:00,请参阅其次的放置的上述的包装。

  1、宇宙空间的新闻使加入股份有限公司

  地址: 北京的旧称海淀区星石口路家18号。

  受话器:010-88896053

  肖像画法:010-88896055

  联络: 朱凯

  2、华泰联姻联系股份有限公司

  地址:Xicheng Fung Hutong 22号丰明国际学生公寓A座6层

  受话器:010-56839300

  肖像画法:010-56839300

  联络:孙基础、倪佳伟

  3、网址

  

  宇宙空间的新闻使加入股份有限公司

  年月日THE_END

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